درویش بعد از مبارزه‌اش در قلمرو لرد لاس، هنوز پریشان است. او به شهرکی سینمایی دعوت می‌شود تا در ساخت فیلمی تخیلی و ترسناک درباره موجودات شیطانی همکاری کند. گروبز و بیل‌ـ‌ای نیز همراهش می‌روند. دنیای سینما بچه‌ها را مبهوت می‌کند، اما گروبز به وقایعی پی می‌برد که هیچ فیلمی نمی‌تواند به اندازه آنها خونبار و هولناک باشد. چه کسی حرف‌های گروبز را باور می‌کند؟