آراک واگراميان، مهاجر خوش چهره ارمني که در شهر کوچکي به نام فرزنو مقصد اصلي مهاجران ارمني پس از نسل کشي ارامنه کار مي‌کند، روزي از سوي يک فيلم‌ساز هاليوودي ديده و کشف مي‌شود. اگرچه ابتدا از ترک شهر، شغل، خانواده و دوستان سرباز مي‌زند، اما خيلي زود شکوه سبک زندگي هاليوود او را فريفته مي‌کند. پس از چندي در اوج کار خود ناگاه تصميم مي‌گيرد وارد ارتش شود. پس از بازگشت، ازدواجي ناموفق دارد که حاصلش دو فرزند است. سپس تلاش مي‌کند تا بازيگري خود را از سر بگيرد که… داستاني الهام‌بخش و خانواده محور که شخصيت اصلي در جستجوي هويت و مفهوم رابطه، به ويژه رابطه خانوادگي، مخاطب را با مفاهيم بسياري چون زن بودن، مرد بودن، زيستن، وفاداري و سرنوشت مواجه مي‌کند؛ مفاهيمي که مدام به خطر مي‌افتند.