بیلی و خواهرش، شینا، برای دیدن عمویشان دکتر دیپ به یکی از جزایر کوچک دریای کارائیب می‌روند. آن‌جا مکان فوق‌العاده‌ای برای اکتشافات زیرآبی است... و بیلی هم برای ماجراجویی آماده است. تنها یک قانون را باید به یاد داشته باشند: از تپه‌های مرجانی دوری کنند. تپه‌های مرجانی خیلی زیبا هستند و خیلی هم آرام به نظر می‌رسند و بیلی نمی‌تواند مقاومت کند. اما او درون آب تنها نیست. چیزی در اعماق آب در کمین نشسته است. موجودی سیاه با پوستی زبر و فلس دار. موجودی که نیمی انسان است و نیمی ماهی...