سال 1396، در فيلينت ميشيگان، اوضاع همه سخت است. اما براي باد پسر ده ساله بدون مادر اتفاق‌هاي ديگري هم مي‌افتد، باد چمداني دارد پر از وسايل خاص و پدري كه هيچ‌گاه او را نديده است. مادر، پيش ازمرگش سر نخي براي باد گذاشته بود: اعلان‌هاي تبليغاتي خواننده معروف : هرمان كالووي و گروه مشهورش. اين اعلان‌ها شايد باد را به پدرش برساند. باد بايد چمدانش را بردارد و از يتيم‌خانه فرار كند و به دنبال پدر اسرارآميزش برود. چيزي جلودار آن نيست، نه گرسنگي، نه ترس از خون‌آشام‌ها و نه حتي خود هرمان كالووي...