در جشن تولد بلا سوان، در خانه دكتر كالن، اتفاق ناگواري پيش مي‌آيد... ادوارد كالن و خانواده‌اش براي امنيت جان بلا، تصميم مي‌گيرند براي هميشه از شهر فوركس بروند. اما بلا تحمل دوري از ادوارد را ندارد... در اين ميان جاكوب سرخ‌پوست، صميمي‌ترين دوست بلا، آن جاكوب هميشگي نيست. او تغيير كرده است... بلا پس از رفتن ادوارد كالن به دوستي با جاكوب دلخوش كرده بود، اما...