عکس خانوادگي کرم ها خوب از آب در نمي آيد. حالا مي فهميد چرا اما براي گرفتن عکس خانوادگي کرميشان خيلي هيجان دارد. اما وقتي درباره ي پرتره ي دوستان ديگرش مي شنود، دل سرد مي شود. سنجاب هوار مي زند ما زيباترين لبخندها را داريم گربه ميوميو مي کند و مي گويد من با موهاي پف کرده و بلندم خيلي زيبا به نظر مي رسم اما... خانواده ي کرم ها که دندان ندارند چگونه لبخند زيباي خود را نشان بدهند؟ مو هم ندارند چه طور موهاي نداشته شان را بلند و پف کرده نشان دهند؟