الك و درين سوار بر لوياتان هستند كه دستوري از راه مي‌رسد تا كشتي مسافري غير عادي را سوار كند. اين مخترع نابغ (يا شايد هم ديوانه!) مدعي در اختيار داشتن سلاحي به نام گوليات است كه مي‌تواند به جنگ پايان دهد. ولي او واقعا طرف چه كسي است؟ الك هنگام انجام ماموريتي فوق محرمانه سر‌انجام دروني‌ترين راز درين را در مي‌يابد، يا در واقع دو تا از راز هايش را. نه فقط ميفهمد كه او يك دختر است كه به شكل پسر‌ها تغيير ظاهر داده… بلكه احساسي هم نسبت به الك پيدا كرده است. تاج و تخت امپراطوري، عشقي ناب و حقيقي به يك رعيت و نابودي يك شهر بزرگ، همه و همه به حركت بعدي و نهايي الك بستگي دارد.