”نصفه شب“ گربه‌ي دوست‌داشتني هارپر و بقيه‌ي گربه‌هاي شهر گم مي‌شوند. هاپر چتر سرخ جادويي پرنده‌اش را بر‌ميدارد و با نواختن دل‌نوازترين نت‌ها بر فراز شهر ابرها يا دوستانش پرواز مي‌كند. با هارپر و جادوي موسيقي او بر فراز سقف خانه‌ها پرواز كنيد تا ببينيد راز گربه‌هاي ربوده شده و رهبر اركستر ديوانه چيست.