ويل هنري(ايتاليک) پسري يتيم و تنهاست كه برخلاف سن و سال کمش، درگير سر و كله زدن با مسائل بغرنج و افراد عجيب و غريب است. او زير نظر دكتر پِلينُور وارثروپ آموزش مي‌بيند، مردي كه عجيب‌ترين تخصص ممكن را دارد؛ مطالعه و بررسي هيولاها! ويل در زمان زندگي‌اش با دکتر، شب‌ها با مراجعه‌کنندگان مرموز بسياري ملاقات كرده و چيزهايي به چشم ديده است كه هرگز تصور نمي‌كرده واقعي باشند اما وقتي يك سارق گورستان با كشفي مخوف سراغ‌شان مي‌آيد، با مرگبارترين پرونده‌ي خود رو به‌ رو مي‌شوند. اثري هولناك كه در جوهر تاريك هيولا و انسان كندوكاو مي‌كند و به اين مسئله مي‌پردازد كه انسان چه موقع به شکارِ خود تبديل مي‌شود...