خطر جديدي دنياي توماس وارد شاگرد محافظ را دوباره به هم ميزند توماس يادگرفته است كه چطور با بوگارت‌ها و اشباح مبارزه كند اما 3 قبيله از جادوگرها تصميم گرفته‌اند با كمك يكديگر شيطان خطرناكي را آزاد كنند تو ماس و محافظ دوباره به سفري پرماجرا مي‌روند اما آيا توماس با قوي‌ترين دشمنش برخورد خواهد كرد موفق خواهد شود...