نقاش كوچكي وارد شهري پر از ديوهاي جورواجور ميشود نقاشي هاي او آنها را خشمگين مي‌كند در جايي كه حتي پرندگان جرئت نمي‌كنند در آسمانش پرواز كنند، هيچكس زيبايي را دوست ندارد. چه اتفاقي مي افتد اگر دختري با قلم مو و رنگهايش به دنياي ديوها پا بگذارد؟