در ادامه‌ي وقايع جلد قبل مجموعه، مکس به مدرسه‌ي شواليه‌ها رفته است. اما استاد محبوبش، گادابوت، به مأموريت رفته و معلم خشن و بداخلاق جديدي جايگزين او شده. سايمون در اسطبل کار مي‌کند و کوين کتابخانه‌اي افتتاح کرده. ميلي هم شاگرد مامبلين شده تا فنون جادوگري را از او ياد بگيرد. در آغاز کتاب بچه‌ها به ديدن کتابخانه‌ي کوين مي‌روند که فقط يک کتاب دارد؛ مکس و نيمچه ‌شواليه‌ها. کوين از ميلي مي‌خواهد طلسمي بخواند و چند نسخه‌ي ديگر از اين کتاب بسازد تا افراد زيادي بتوانند آن را هم‌زمان قرض بگيرند. وقتي ميلي طلسم را مي‌خواند، از روي کتاب چندتا کپي برابر اصل گرفته مي‌شود اما يکي از نسخه‌ها با کپي برابر اصل نيست. چهره‌هاي بچه‌ها روي جلد انگار بداخلاق‌ و همه‌ي صفحات سياه است!