ناروتو، ساسوکه و ساکورا در آزمون نهايي براي تبديل شدن به نينجاي تازه کار موفق شده اند، اما حالا چالش واقعي آغاز شده است. نينجاي نوجوان که از وظايف ساده خسته شده، درخواست مي کند تا به يک ماموريت سخت تر بروند و همگي به همراه استاد خود، کاکاشي، مامور محافظت از يک پيرمرد غرغرو مي شوند که اهل سرزمين امواج است. اما خطري فراتر از تصور همه در کمين تازوناي پل ساز است: او هدف آدمکش هاي نخبه نينجا از جمله زابوزاي شيطان است و قهرمانان ما قرار است با يک چالش سخت روبرو شوند...