تمام ساکنان بالی‌فران رازی را در دلشان پنهان کرده‌اند... دو خواهر دوقلو به نام‌های مدلین و کتلین، به بالی‌فران نقل مکان می‌کنند. شهری دورافتاده و عجیب و غریب که در شصت سال اخیر، دختران نوجوان، در کوه‌های اطرافش به دلیلی نامعلوم ناپدید شده‌اند. کتلین در دام عشق گرفتار می‌شود و مدلین متوجه قدرت‌های جادویی در حال رشدش می‌شود و می‌فهمد که بالی‌فران، محلی است پر از موجودات مرموز و خطرناک. وقتی کتلین در دام وحشتناک‌ترین خطر ممکن می‌افتد، مدلین باید از خودش بپرسد که چه کسی است و می‌خواهد چه کسی باشد یا در واقع باید تبدیل به چه چیزی شود تا خواهرش را نجات دهد... این داستان ترسناک که مخاطب را شیفته‌ی خود می‌کند، داستان پیوند بین دو خواهر و فداکاری آن‌هاست.