تمام ساکنان بالي‌فران رازي را در دلشان پنهان کرده‌اند... دو خواهر دوقلو به نام‌هاي مدلين و کتلين، به بالي‌فران نقل مکان مي‌کنند. شهري دورافتاده و عجيب و غريب که در شصت سال اخير، دختران نوجوان، در کوه‌هاي اطرافش به دليلي نامعلوم ناپديد شده‌اند. کتلين در دام عشق گرفتار مي‌شود و مدلين متوجه قدرت‌هاي جادويي در حال رشدش مي‌شود و مي‌فهمد که بالي‌فران، محلي است پر از موجودات مرموز و خطرناک. وقتي کتلين در دام وحشتناک‌ترين خطر ممکن مي‌افتد، مدلين بايد از خودش بپرسد که چه کسي است و مي‌خواهد چه کسي باشد يا در واقع بايد تبديل به چه چيزي شود تا خواهرش را نجات دهد... اين داستان ترسناک که مخاطب را شيفته‌ي خود مي‌کند، داستان پيوند بين دو خواهر و فداکاري آن‌هاست.