نانرل موتسارت که با موهبت خلق موسيقي متولد شده است، تنها يک آرزو دارد: براي هميشه در خاطره‌ها بماند. ولي با اينکه تماشاگران را با نواختنش به وجد مي‌آورد، اميد چنداني ندارد که بتواند به آن آهنگ‌ساز تحسين‌شده‌اي که آرزويش را دارد تبديل شود. نانرل زني جوان است که در قرن هجدهم در اروپا زندگي مي‌کند و اين خود به آن معناست که نوشتن موسيقي براي بانوان ممنوع است. پدر مستبدش رک و راست به او تذکر داده است که فقط تا زمان رسيدن به سن ازدواج مي‌تواند نوازندگي کند. وقتي اميد نانرل سال به سال تحليل مي‌رود، استعداد برادر کوچکترش وفرل هم رفته رفته درخشان‌تر مي‌شود. استعداد وفرل روي استعداد نانرل سايه مي‌افکند تا اينکه يک روز سر‌وکله‌ي غريبه‌اي مرموز از سرزميني جادويي پيدا مي‌شود و پيشنهادي به نانرل مي‌دهد که مقاومت در برابرش دشوار است‌. اين غريبه قدرت تحقق آرزوي نانرل را دارد؛ هرچند کمک او به نانرل ممکن است به قيمت همه‌چيز تمام شود.