شينگ‌ين پس از اينکه اژدهايان را آزاد مي‌کند و آزادي مادرش را از امپراتور افلاک پس مي‌گيرد، به خانه‌اش در ماه بازمي‌گردد و زندگي آرامي را در کنار او آغاز مي‌کند. ولي مانند فصل‌ها که در جهان فانيان مدام در حال تغيير هستند، جريان زندگي در امپراتوري افلاک نيز دچار فرازونشيب‌هايي شده است. نيروهايي ناشناس براي دست‌يافتن به قدرت اسرارآميز درخت روي ماه تلاش مي‌کنند و جستجوي شينگ‌ين براي پيدا کردن آن‌ها، او را به کشف رازهايي جديد در جهان فانيان مي‌رسانند؛ رازهايي که مي‌بايست سربه‌مهر باقي مي‌ماندند. همچنان که دشمني خطرناک با استفاده از جادويي ممنوعه هستي فانيان و ناميرايان را تهديد مي‌کند، شينگ‌ين و دوستانش يک بار ديگر براي دفاع از دو جهان برمي‌خيزند، درحالي‌که شينگ‌ين اميدوار است علاوه‌بر نجات اين جهان دوپاره بتواند قلب خود را نيز که ميان ليواي و ونژي دوپاره شده نجات دهد.