هنك، فرمانده حفاظت مزرعه، دل‌شكسته شده: دراور او را دست انداخته، پيت مسخره‌اش كرده و سالي‌مي دوباره تحقيرش كرده. پس تصميم مي‌گيرد از وظايف كمرشكن روزانه مرخصي بگيرد و به دنبال دلش به كوه و صحرا بزند و به عشق واقعي‌اش، بيولاي جذاب بپيوندد. پيدا كردن او راحت است، اما كندن دلش از پلوتو، سگ كفترباز بي‌خاصيت، كار راحتي نيست. هنك مطمئن است با كمك معجوني جادويي و مخصوص مي‌تواند دل بيولا را به دست بياورد، ولي نيروهاي ديگري در كارند تا چوب لاي چرخ بگذارند، و البته به دست آوردن دل بيولا به اين راحتي‌ها هم نيست.