هنک، فرمانده حفاظت مزرعه، دل‌شکسته شده: دراور او را دست انداخته، پیت مسخره‌اش کرده و سالی‌می دوباره تحقیرش کرده. پس تصمیم می‌گیرد از وظایف کمرشکن روزانه مرخصی بگیرد و به دنبال دلش به کوه و صحرا بزند و به عشق واقعی‌اش، بیولای جذاب بپیوندد. پیدا کردن او راحت است، اما کندن دلش از پلوتو، سگ کفترباز بی‌خاصیت، کار راحتی نیست. هنک مطمئن است با کمک معجونی جادویی و مخصوص می‌تواند دل بیولا را به دست بیاورد، ولی نیروهای دیگری در کارند تا چوب لای چرخ بگذارند، و البته به دست آوردن دل بیولا به این راحتی‌ها هم نیست.