جادوگرها و شاهدخت‌ها در مدرسه دخترها مستقر شده‌اند و زندگي بدون شاهزاده‌ها را در پيش گرفته‌اند، در حالي كه تدروس و پسرهاي ديگر در قلعه قديمي شرورها جمع شده‌اند. بين دو مدرسه، جنگي در شرف وقوع است ولي آيا آگاتا و سوفي مي‌تواند صلح را دوباره برگردانند؟ آيا سوفي مي‌تواند وقتي تدروس قصد جانش را دارد، خوش‌قلب بماند؟ قلب آگاتا متعلق به كيست؟... بهترين دوستش يا شاهزاده‌اش؟