وقتي يك خفاش نامه‌بر به انجمن حمايت از غول ها ميرسد، اولف گرگ نما خبري از بروز مشكل در حيات‌وحش دريافت‌ميكند. ترول ها با استفاده از دوداز كوهي كه خانه شان است بيرون كشيده مي‌شوند تا براي شكار و تفريح مورد سوءاستفاده قرار گيرند. آيا اولف مي‌تواند شكار ترول ها را متوقف كند؟ يا خودش هم شكار ميشود؟ آينده انجمن به او بستگي دارد....