کول راندولف که هرگز نمي‌خواست پا به اين سرزمين اسرارآميز بگذارد، در جست‌وجوي دوستانش که در هالووين ربوده شده بودند، وارد حومه مي‌شود. در آن جا درگير اتفاقات ناخواسته‌اي مي‌شود و بر سر دوراهي بزرگي قرار مي‌گيرد که بايد انتخاب کند: کنار ميرا بماند يا از او جدا شود و تنها دنبال دوستانش بگردد؟ سرانجام تصميمش را مي‌گيرد و در پي يافتن آنر، خواهر ميرا، موفق مي‌شود با کمک او و دوستان جديدش، تريليان اهريمن را در رقابتي عجيب و خوفناک، شکست دهد و آنر را آزاد کند تا همگي به جنگ مورگاسا بروند که موجودي متشکل از قدرت‌هاي اوست.