وقتي دانيل کوين، نويسنده جنايي منزوي، يک تماس تلفني مرموز از مردي که به دنبال يک کارآگاه خصوصي در نيمه‌هاي شب است، دريافت مي‌کند، او به سرعت و ناخواسته تبديل به قهرمان يک فيلم هيجان‌انگيز واقعي مي‌شود.تحت طلسم زني عجيب و فريبنده قرار مي‌گيرد که او را نامزد مي‌کند تا از شوهر جوانش در برابر پدر جامعه گرا محافظت کند. از آنجايي که قلمرو آشناي ژانر پليسي نوآر جاي خود را به چيزي کاملا نگران‌کننده‌تر و غيرقابل پيش‌بيني‌تر مي‌دهد، کوين درگير او مي‌شود...