در افسانه‌ها نوشته‌اند ايزد پليد، توراک، به قدرت گوي آلدور، چشم طمع داشت تا آنکه سرانجام در نبردي سرنوشت‌ساز شکست خورد.اما پيشگويي‌ها خبر از روزگاري مي‌دهند که بيدار مي‌شود و بار ديگر تلاش مي‌کند تا بر جهان سلطه پيدا کند. حالا يکي از کاهنان توراک گوي را دزديده و چيزي نمانده تا آن روزگار شوم فرابرسد.استاد جادوگر، بلگارات، و دخترش، پولگاراي ساحره، مي‌خواهند پيش از وقوع فاجعه گوي را پس بگيرند.همراه اين دو نفر پسرکي است به نام گاريون که تا همين چند ماه پيش پسرک مزرعه‌دار بي‌غل‌وغش و ساده‌اي به حساب مي‌آمد، اما حالا انگار در کانون اين کشمکش قرار دارد.گاريون هرگز به جادو اعتقاد نداشت و دلش هم نمي‌خواست سر و کارش به جادو بيفتد.اما هر قدر که از خانه‌اش بيشتر فاصله گرفت، قدرت جادو در او بيشتر شد و ناخواسته دست به جادو زد.