دو شعبده باز كهنه‌كار كه از ديرباز با يكديگر رقابت داشته‌اند مارك و سليا، شاگردان دست پرورده‌شان را براي رقابت در سيركي كه فقظ از غروب تا طلوع خورشيد باز است، آماده مي‌كنند، رقابت بين اين دو آغاز مي‌شود و هر يك مي‌كوشد با برپايي چادرهاي شگفت‌انگيز و خيره‌كننده بر رقيبش چيره شود، اما اين رقابت به جايي كشيده مي‌شود كه اين دو استاد كاركشته هرگز احتمالش را نمي‌دادند... و شاگردان آنها خيلي دير مي‌فهمند كه شكست چه هزينه گزافي به همراه دارد...