جسي در سال 1840، با خانواده‌اش در دهكده كليفتون در ايالت اينديانا زندگي مي‌كند. وقتي ديفتري در دهكده شيوع پيدا مي‌كند و جان كودكان به خطر مي‌افتد، مادر جسي راز شوكه‌كننده‌اي را برملا مي‌كند و او را به ماموريت خطرناكي مي‌فرستد تا از دهكده بيرون برود و اين راز را فاش كند و براي بچه‌هاي بيمار كمك بياورد. اما بيرون از كليفتون با دنيايي مواجه مي‌شود كه از تصوراتش هم بيگانه‌تر و پرخطرتر است. آيا جسي مي‌تواند قبل از اين كه دير شود، راز مادر را به گوش مردم بيرون از كليفتون برساند و خودش و كودكان را نجات بدهد؟