جشنواره سرگرمي‌هاي پاييزي در دبستان بوا ژولي برپا شده است. بازار نمايشگاه علوم هم داغ داغ است. همه دارند براي لباس جشن هالووين نقشه مي‌کشند. و يک موش (موش فاضلاب!) جهش يافته، آقاي رودريگ را به يک جور گرگ تبديل کرده است! بله ! درست خوانديد! اما آيا تيا و لئو موفق مي‌شوند اورا به شکل قبلي بازگردانند...؟ يا خود آن‌ها هم به جانورهاي درنده تبديل خواهند شد؟