پناهگاه‌هاي جادويي بار ديگر در خطر فروپاشي قرار گرفته‌اند و کندرا و ست دوباره براي نجات دنيا دست به کار خواهند شد. اژدهاياني که قرن‌ها در پناهگاه‌هاي جادويي زندگي کرده‌اند، ديگر به اين مأمن‌هاي جادويي به چشم خانه نمي‌نگرند. براي آن‌ها اين پناهگاه‌ها حکم زندان را دارند و تا رهايي از بند از پا نخواهند نشست. طوفان اژدها در راه است و هيچ انساني به تنهايي توان مقابله با پادشاه اژدها و لشکر قدرت‌مندش را ندارد. تنها اميد نسل بشر به انجمن کهن «ديده‌بان اژدها» است: محفلي متشکل از قاتلين اژدها و جادوگران و ساحراني که قرن‌ها پيش پناهگاه‌هاي اژدها را در سرتاسر دنيا تأسيس کردند. اما تقريبا تمام اعضاي اصلي «ديده‌بان اژدها» از دنيا رفته‌اند! آيا کندرا و ست و ياران وفادارشان مي‌توانند از سقوط قريب‌الوقوع پناهگاه‌هاي جادويي جلوگيري کنند؟