الكس اسپارو يك مامور مخفي تحت تعليم است. تازه، قدرت تشخيص دروغ هم دارد. او و همكارش جس، كه مي‌تواند با حيوانات ارتباط برقرار كند، و به كمك يك ماهي قرمز نسبتا باهوش به نام باب، بايد كشف كنند كه چرا دوستانشان - و حتي دشمنانشان - در مدرسه‌ي چري تري لين، به دانش‌آموزهايي تبديل مي‌شوند كه به شكل عجيبي مودب و با نزاكت هستند. آيا الكس مي‌تواند راهي براي كنترل نيروي فوق بشري بوگندويش پيدا كند، راستي نابغه‌ي شروري كه پشت همه‌ي اين ماجراها ايستاده، چه كسي است؟ در دنيايي كه ويژگي‌هاي غير معمول بچه‌ها نابود مي‌شود، الكس و جس بايد با تكيه بر آن‌چه آن‌ها را متفاوت مي‌كند، راهي براي پيروزي پيدا كنند.