بیلی دیپ و خواهرش شینا یک تابستان دیگر را با عموی‌شان در کاراییب می‌گذرانند. هوا عالی است و جاهای زیادی برای شنا و غواصی وجود دارد. بیلی و شینا شناگران خوبی هستند. اما حتی بهترین شناگرها هم به دردسر می‌افتند مخصوصا امسال. امسال اتفاق ترسناکی زیر آب در شرف وقوع است. به نظر می‌رسد ماهی‌ها دارند رشد می‌کنند. بزرگ و بزرگتر می‌شوند. و تبدیل به موجودات دریایی عظیم‌الجثه‌ای می‌شوند...