نيمه دوم قرن سيزدهم ميلادي: امپراتوري بزرگ مغول در حال فروپاشي است. هم‌زمان با جنگ‌هاي داخلي خان‌هاي مغول، ويلهولم آگسبورگي راهب فرقه دومينكن و ژوسران سارازيني شواليه فرقه دلاوران معبد سفري دراز را به سوي قراقوروم آغاز مي‌كنند تا به نمايندگي از سوي پاپ و شاهان صليبي، قوبيلاي قاآن خان بزرگ مغول را به عقد پيمان عليه مسلمانان ترغيب كنند. در شرق سمرقند با خوتلون دختر يكي از خان‌هاي بزرگ مغول آشنا مي‌شوند كه...