ارنستو عاشق ديدن عجايب آسمان است؛ به خاطر همين هم تصميم مي‌گيرد به جاهاي مختلف دنيا سفر کند. برعکس ارنستو، پيتر فقط دوست دارد روي درخت بنشيند و از جايش تکان نخورد؛ اما از آنجا که سخت نگران ارنستو است، دست از تنبلي مي‌کشد و براي يافتن دوستش خانه را ترک مي‌کند. اين شروع ماجراهاي جالبي است که براي آن‌ها اتفاق مي‌افتد...