بيعت گربه‌هاي ساکن جنگل درحال تغيير است. تنش چنان پاياپاي است که دوستان قديمي يک شبه به دشمن تبديل مي‌شوند و برخي گربه‌ها حاضرند براي رسيدن به خواسته‌ي خود، ديگري را بکشند. قلب آتشين مصمم است که حقيقت پشت مرگ مرموز دم دراز، جنگجوي شجاع قبيله‌ي تندر را کشف کند، اما در جستجوي پاسخ آن، اسراري را آشکار مي‌کند که به عقيده‌ي کساني، بايد نهفته باقي مي‌ماندند.