مرد مرموزي که کارش ساختن اسباب‌بازي است و بين موجوداتي جادويي در عمارتي قديمي زندگي مي‌کند.... سايه‌ي ترسناکي که پشت پرده به تماشا ايستاده و رازي هولناک با خود دارد... موجود سياهي که در اعماق جنگل پنهان شده و تا اينجا جان يک نفر را هم گرفته است... اين‌ها عناصر داستاني اسرارآميزند که اسماعيل را به ايرن چهارده ساله وصل مي‌کنند، آن هم وقتي که مادر ايرن پيشخدمت اسباب‌بازي‌ساز مي‌شود.