کارل توي خانه‌اي چوبي با خاطرات همسرش تک‌وتنها زندگي مي‌کرد. او يک عالمه بادکنک به دودکش خانه بست تا بتواند پرواز کند و برود بالا و برسد به آبشار بهشت! راسل، پسربچه‌ي ماجراجو، هم‌سفرش مي‌شود. آن‌ها توي راه موجودات عجيبي مي‌بينند. کارل به آبشار بهشت مي‌رسد؟