از آخرين ديدار پيتر و روباهش، پكس، يك سال مي‌گذرد. روزگاري اين دو جدانشدني بودند، اما حالا زندگي‌شان فرسنگ‌ها از هم فاصله دارد. پكس و جفتش، بريسل، بچه‌دار شده‌اند و بايد توي دنيايي خطرناك، از توله‌هايشان محافظت كنند. پيتر هم بعد از جنگ يتيم شده و با تنهايي و احساس گناه گلاويز است. اما زندگي به پكس آسان نمي‌گيرد و مجبور مي‌شود دوباره به پسري رو بياورد كه او را ترك كرده است...