پرين و مادرش با كالسكه راهي سفري طولاني و پر ماجرا مي‌شوند. آن‌ها با الاغ دوست‌داشتني‌شان پاليكار شهر به شهر و كشور به كشور مي‌روند تا خودشان را به فرانسه برسانند و پدربزرگ پرين را آن‌جا پيدا كنند، اما ماجرا از جايي آغاز مي‌شود كه پرين بايد خودش را در دل پدربزرگي جا كند كه حتي از وجود نوه‌اش هم بي خبر است...