پنبه و پدرش، اوس‌سامان، در خيابان ماهي‌فروش‌ها زندگي مي‌کنند. "از اسمش معلوم است که آن‌جا همه ماهي مي‌فروختند، نه از آن ماهي‌هايي که خوراک شام مي‌شوند؛ ماهي پرنده!" اما يک روز همه‌چيز براي هميشه تغيير مي‌کند. روزي که تمام ماهي‌ها مرده‌اند و پدر پنبه غيبش زده. حالا همه خيال مي‌کنند کار کار اوس‌سامان است و مي‌خواهند پيدايش کنند تا حسابش را کف دستش بگذارند. پيش از ماهي‌فروش‌ها اين پنبه است که راه مي‌افتد تا پدرش و حقيقت ماجرا را پيدا کند؛ در مسير سفري سراسر راز و رمز و شگفتي، و البته خطرهايي که او...