نرزول، شمن پير اورک، دوباره مهار هورد را در دست گرفته و دروازه تاريک را باز کرده‌ است. جنگجويان بي‌رحمش باز به ‌آزراث نفوذ کرده و به دژ تازه‎تأسيس ندرگارد حمله مي‌کنند. آنجا جادوگر اعظم، کدگار، و فرمانده سپاه اتحاد، توراليون، همراه با متحدان الف و دورف خود با اين تجاوز جديد مقابله مي‌کنند. در اين ميان کدگار متوجه مي‌شود تجاوز هورد ابعاد گسترده‌تري دارد؛ به نظر مي‌رسد گروه کوچکي از اورک‌ها به رهبري نرزول نيتي فراتر از حمله و تسخير آزراث دارند. از طرفي اژدهايان سياه پيدايشان شده و ظاهراً درحال کمک به ‌اورک‌ها هستند. اتحاد براي مقابله با نقشه‌هاي شوم نرزول مجبور است اين بار قدم به ‌دنياي اورک‌ها، درانور، بگذارد. آيا کدگار و يارانش قادر خواهند بود نقشه شوم شمن شرور را که قصد نابودي هردو دنيا را دارد، خنثي کنند؟