هانو پسركي چاق است كه تازه مدرسه‌رو شده است. او ابتدا از رفتن به مدرسه خوشحال است. اما بعد بچه‌ها به دليل چاق بودنش اذيتش مي‌كنند. براي همين حالا ديگر مدرسه را دوست ندارد، سر كلاس نمي‌تواند حواسش را جمع كند و در مجموع احساس مي‌كند كه از پس هيچ كاري بر نمي‌آيد. يكي از روزها، پسرك در راه بازگشت به خانه مي‌نشيند روي نيمكت پارك و با شاخه خشك درخت روي ماسه‌ها نقاشي مي‌كشد. نقاشي‌اش به شكل اژدها در مي‌آيد، آن هم اژدهايي جاندار كه دوست دارد پيش هانو بماند...