دشمن نزديك است، بسيار نزديك. تعطيلات تابستاني كالوم هانت با تعطيلات ساير بچه‌ها تفاوت دارد. نزديك‌ترين دوست او گرگي تنومند به‌نام هوك است. پدرش به او شك كرده، تصور مي‌كند كال افكار شرورانه‌اي در سر دارد. از طرف ديگر، بيشتر بچه‌ها تا پاييز به دنياي جادويي مجيستريوم برنمي‌گردند. تحمل اين وضعيت براي كال آسان نيست و يك شب وقتي سري به زيرزمين خانه مي‌زند، متوجه مي‌شود كه پدرش تلاش مي‌كند هم او و هم هوك را نابود كند و اوضاع از قبل هم سخت‌تر مي‌شود. كال به مجيستريوم مي‌گريزد. اما فقط شرايط بدتر مي‌شود. الكاهست (دستكشي مسي كه مي‌تواند قدرت جادويي نوع خاصي از جادوگران را از آن‌ها بگيرد) به‌سرقت رفته است. كال با همراهي دوستانش در جستجوي مقصر، توجه چند دشمن خطرناك را به‌خود جلب مي‌كند و بچه‌ها حقيقتي بسيار خطرناك‌تر را كشف مي‌كنند...